TSMC AI 메가트렌드 힘입어 3분기에 역대 최대 순이익

AI 확산에 막대한 전력 소비 불가피 친환경 규제 따른 에너지 전환 속도 태양광 소형모듈원자로 대안 주목인공지능 의 급속한 확산에 따라 전 세계의 데이터센터가 뿜어내는 탄소량도 폭증하고 있습니다 글로벌 빅테크는 AI 시장 선점 과 탄소배출량 감축 두 마리 토끼를 모두 잡기 위해 재생에너지 확보에 사활을 걸고 있습니다 16일 정보기술 업계에 따르면 지난해 구글의 탄소배출량은 총 1150만t으로 2019년 대비 51 증가한 것으로 나타났습니다 구글은 사업 및 서비스 확장으로 전력 소비량이 전년보다 27 증가했다 고 밝혔습니다 유엔 산하 국제전기통신연합 이 발표한 보고서를 보면 아마존과 마이크로소프트 메타 알파벳의 2023년 탄소배출량은 3년 전보다 각각 2 155 145 138 늘었습니다

탄소배출량 급증의 주된 원인은 AI 전환입니다 AI 학습과 데이터 처리 과정에는 막대한 양의 전력이 소모됩니다 기흥역 엘리시아 트윈

오픈AI가 개발한 생성형 AI 챗GPT는 이미지 생성 기능 출시 이후 일주일 간 약 7억장의 이미지를 만들면서 미국 6만7000가구가 하루에 쓸 전력을 사용한 것으로 계산됐습니다 과거처럼 화석연료에 주로 의존한 데이터센터를 운영하다간 전 세계적으로 강화되고 있는 친환경 규제의 직격탄을 맞을 수밖에 없는 것입니다 이에 글로벌 빅테크들은 서둘러 재생에너지로 눈을 돌리고 있습니다

애플은 전날 2030년까지 탄소중립을 달성하기 위한 친환경 프로젝트 확대 계획을 내놨다 유럽 5개국에 총 650메가와트 규모의 태양광 풍력 발전소를 구축한다는 내용입니다 애플은 현재 그리스 이탈리아 라트비아 폴란드 루마니아에 대규모 재생에너지 설비를 건설 중입니다 앞서 올해 초에는 스페인에 131MW 규모의 태양광 발전소 가동을 시작했습니다 메타는 지난 7월 9억 달러 를 투자해 미국 텍사스에 건설 중인 600MW 규모 태양광 발전소 전력을 장기 구매하는 계약을 체결했습니다

같은 달 구글도 글로벌 자산운용사 브룩필드와 30억 달러 규모의 계약을 맺고 수력발전소 두 곳에서 전력을 공급받기로 했습니다 소형모듈원자로 역시 주요 대안으로 부상하고 있습니다 메타는 지난 6월 미국 최대 원전 기업 콘스텔레이션에너지와 20년간의 원전 에너지 구매 계약을 맺었습니다

MS는 콘스텔레이션으로부터 20년간 원전 전력을 공급받기로 했으며 구글은 미국 원전 기업 카이로스 파워와 계약을 맺어 2035년까지 500MW 전력을 공급받는다 하동 본아르떼 반면 한국의 경우 재생에너지 공급망이 열악해 선진국 대비 재생에너지 전력 단가가 배 이상 높은 실정입니다 이에 대응해 국내 빅테크는 전력구매계약 뿐 아니라 데이터센터 자체에 친환경 시스템을 구축하고 있습니다 네이버는 2040년까지 재생에너지 사용 100 도달을 목표로 세우고 태양광 지열에너지 자체 개발 공조시스템 등을 활용한 데이터센터를 운영하고 있습니다

카카오 역시 태양광 발전 설비와 중수 재이용 등으로 데이터센터 냉각 전력 효율을 높이는 중입니다 세계 최대 파운드리 업체 TSMC가 지난 3분기 에 인공지능 인프라 수요 급증에 힘입어 역대 최대 규모의 순이익을 기록했습니다 16일 TSMC는 3분기 순이익이 전년 동기 대비 39 1 급증한 4523억대만달러를 기록했다고 발표했습니다 이는 시장 예상치를 크게 웃도는 수준입니다

또 전 분기 대비로는 13 7 증가했습니다 3분기 매출은 30

3 증가한 9899억2000만대만달러로 이 또한 시장 전망치인 9774억6000만대만달러를 상회했습니다 3분기에 AI 및 5G 애플리케이션이 포함된 고성능컴퓨팅 부문은 전체 매출의 57 를 차지한 TSMC의 최대 매출원이었습니다 또한 7나노미터 이하의 첨단 공정 제품은 전체 웨이퍼 매출의 74 를 차지했습니다

엔비디아 애플 등의 고객사에 AI 프로세서를 제공하는 TSMC는 최근 AI 인프라 투자 열풍 최대 수혜주로 꼽힙니다 C C

웨이 TSMC 최고경영자 는 컨퍼런스콜에서 AI 시장의 최근 흐름은 매우 긍정적 이라며 소비자들이 AI 모델을 점점 더 많이 활용하면서 연산 수요가 늘고 이는 곧 반도체 제품 수요 확대로 이어지고 있다 고 말했습니다 그는 AI 메가트렌드에 대한 우리의 확신은 더욱 강해지고 있다 고 덧붙였습니다 웨이는 AI 수요에 힘입어 올해 매출 성장률 전망치를 30 중반으로 상향했다고 밝혔습니다

이는 지난 7월에 제시했던 약 30 성장에서 상향조정된 것입니다 또한 TSMC는 올해 설비 확충 및 업그레이드 투자 하한선을 이전의 380억달러에서 400억달러로 상향했습니다 TSMC의 웬델 황 최고재무책임자 는 2025년 4분기로 접어들면서도 최첨단 공정기술에 대한 강한 수요가 당사 사업을 지속적으로 뒷받침할 것 이라고 밝혔습니다

일각에서는 오픈AI와 엔비디아 간의 순환 자금 조달 을 이유로 AI 투자 거품 가능성이 제기됩니다 엔비디아가 최근 오픈AI에 대규모의 자금을 투자한디고 발표했지만 상당 부분이 결국 엔비디아 칩 구매에 쓰일 것으로 예상된다는 지적이 나옵니다 그러나 TSMC는 이런 우려를 일축하며 수요가 기하급수적으로 증가하고 있다 고 강조했습니다 TSMC 경영진은 이날 미국 관세 정책의 변화에도 주목하고 있다고 밝혔습니다 회사는 미국과 대만 정부가 상호 관세 인하를 협상 중이며 미국이 반도체 등 산업별 관세를 검토 중이지만 TSMC는 일부 면제를 받을 가능성이 있다고 덧붙였습니다

웨이는 특히 소비재 중심이거나 가격 민감도가 높은 시장에서 관세 정책의 잠재적 영향으로 인한 불확실성과 리스크가 존재함을 인식하고 있다 며 그 영향을 면밀히 모니터링하고 대응책을 마련할 것 이라고 말했습니다 TSMC는 미국 내 생산시설 투자를 대폭 확대하고 있는데 이는 관세 리스크 완화에 도움이 될 것으로 기대됩니다 시장조사업체 카운터포인트리서치의 윌리엄 리 수석 애널리스트는 TSMC의 강력한 실적은 3nm 공정의 견조한 성장과 4 5nm 공정의 높은 가동률을 반영한 결과 라며 이는 AI 그래픽처리장치 HPC 고객사 프리미엄 스마트폰 플랫폼의 지속적인 주문이 이끌었다 고 분석했습니다 블룸버그인텔리전스의 매튜 블록섬 애널리스트는 물론 중국 관련 상황에는 여러 측면에서 불확실성이 존재한다 고 지적하는 한편 중국을 제외하더라도 자사 플랫폼에 대한 수요가 매우 견조하다는 점에서 회사가 상당히 낙관적인 것으로 보인다 고 진단했습니다 올해 들어 대만 증시에 상장된 TSMC 주가는 38 이상 상승했고 미국에 상장된 주식예탁증서 는 54 상승했습니다

시가총액은 아시아 기술기업 중 최대 규모다